高温合金行业发展现状及未来需求分析未来下游需求旺盛「图」

  从1956年开始，中国高温合金研究生产经历了60多年的发展，目前已形成了比较完整的高温合金体系。但是和美国、英国、日本等国高温合金在很多方面依旧存在差距。

  高温合金可以按基体组织材料划分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。研发应用中，现在一般按制备工艺划分成铸造高温合金、变形高温合金和其他几类新型高温合金，例如，粉末冶金高温合金、弥散强化高温合金ODS等。

  高温合金主要使用在于航空航天领域，是屹立于金字塔尖的尖端工业材料。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域。目前，其最大的应用还是航空航天领域，占总使用量的55%，其次是电力领域（20%）和机械领域（10%）。

  近几年，我国高温合金行业产量呈现快速增长态势，从2014年的13000吨增长到了2019年的27600吨，增长了14600吨，增长幅度达到了112.3%，年均增长率为22.5%。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国高温合金行业市场深度分析及行业发展的新趋势报告》

  2014年以来我国高温合金业务产量一直维持着稳步增长，但是由于技术壁垒高、认证周期长、资金需求大等因素，我国高温合金的产量增长缓慢，成材率较低。然而下游需求量却增长迅速，到2019年我国高温合金整体市场需求约为48222吨，供不应求的问题依然显著。

  目前，受到世界航空制造业分布的影响，全球的高温合金主要消费地集中在欧美等航空制造业比较发达的国家或地区，中国及其他各地高温合金的消费量比较小。尤其是在航空制造业最为发达的美国。据统计，2019年，世界高温合金消费市场中，美国占比48%；其次为欧洲，占比25%；亚洲地区消费占比则为22%左右，别的地方为5%。

  目前我国高温合金从业公司数少，整体技术水平较国外有突出贡献的公司仍有很大的差距，整体产能和实际有效产能较小，尤其在高端航空航天领域高温合金的产能与实际的需求存在比较大缺口。我国12家高温合金产商总计约两万吨，抚顺特钢占据了约25%的份额，前三占据整个产量的50%，头部趋势明显，市场集中度高。

  我国民航机队规模持续扩张，但增速有所放缓。根据中国民航局历年公报，2015-2019年我国民航运输飞机期末在册架数共增加1168架，年均复合增长率10%。截至2019年底，各航空公司运输飞机共计3818架，同比增长5%，增速只有去年同期的一半。三大航空公司年报给出的发动机寿命3-15年不等，截至2019年底，三家公司航空机队平均机龄6.7年。考虑，假设商用飞机发动机的更换周期为6年，国内供货率与上文保持一致，得出2025年、2030年国内发动机换装需求分别为90、77台，到2023年累计增加811台，年均复合增速11%。民航未来对于高温合金需求旺盛。

  燃气轮机应用主要是舰船领域，此外，随着使用时间增加，需要定期更换高温合金叶片，维修需求。正常运行燃机每年共需要 170 片高温合金叶片，且更换周期约为 2-3 年。

  高温合金大多数都用在燃气轮机燃烧室、导向叶片、涡轮动叶片以及涡轮盘等部位，是建造燃气轮机的重要材料之一。高温合金叶片的核心技术长久以来难以攻克，进口依赖性较强，供应商包括 GE、西门子等。但随着国内技术不断取得突破，国产替代需求有望释放。

  在汽车领域，高温合金可用于汽车涡轮增压器、发动机排气管、内燃机的阀座、镶块、进气阀、密封弹簧、火花塞、螺栓以及热发生器等装置零部件，其中以涡轮增压器为主要应用场景。2019 年工信部发布《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》征求意见稿，以确保实现我国乘用车新车平均燃料消耗量水平在 2025年下降至 4 L/100km，对应二氧化碳排放约为 95 g/km 的国家总体节能目标。而汽车涡轮增压器通过改善发动机的燃烧效率，减少发动机废气中颗粒物和氮氧化物等有害成的排量，是经济有效的“节能减排”技术，同时还能提升动力性能，满足终端用户对车辆驾驶性能的要求。

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